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利空作用 化肥市場(chǎng)仍難走出困境
發(fā)布時(shí)間：2014-02-11
2013年是我國化肥行業(yè)進(jìn)入新世紀(jì)以來最為艱難的一年，產(chǎn)能過剩影響加劇，出口市場(chǎng)價(jià)格疲軟，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難。在上述利空因素作用下，化肥市場(chǎng)今年仍難以走出困境。
第一，產(chǎn)能過剩將延續(xù)。截至2012年底，我國合成氨產(chǎn)能6850萬噸，尿素產(chǎn)能7148萬噸。2013年，有18個(gè)合成氨、尿素項(xiàng)目投產(chǎn)，總計(jì)增加合成氨產(chǎn)能558萬噸，尿素產(chǎn)能800萬噸，合成氨和尿素總產(chǎn)能分別達(dá)到7408萬噸和7948萬噸，從而使中國氮肥產(chǎn)能過剩達(dá)30%以上。2014年我國尿素產(chǎn)能將進(jìn)一步增加，預(yù)計(jì)將超過8500萬噸。中國磷肥總產(chǎn)能2360萬噸（折純P2O5，下同），年消費(fèi)量僅1200萬噸。復(fù)合（混）肥料總產(chǎn)能約2億噸，年表觀消費(fèi)量不足6000萬噸。
第二，國內(nèi)需求難再增加。在化肥產(chǎn)能不斷增長且過剩逐年加劇的情況下，國內(nèi)需求量卻很難再有明顯增長。2000～2010年，中國耕地減少了3700萬畝，耕地面積萎縮相應(yīng)減少了化肥需求。隨著城鎮(zhèn)化率的提高，我國有效耕地還將繼續(xù)減少。另外，土地貧瘠或邊遠(yuǎn)山區(qū)農(nóng)民撂荒現(xiàn)象嚴(yán)重，主產(chǎn)糧區(qū)農(nóng)民因進(jìn)城務(wù)工而不斷壓縮農(nóng)業(yè)種植面積，三季改種兩季甚至一季等做法，也在減少化肥用量。我國自2005年推廣測(cè)土配方施肥以來，配方肥施用面積不斷增加，緩控釋肥、各類增效性肥料、專用功能性肥料等新型化肥逐漸被農(nóng)民認(rèn)可和接受，這些都減少了對(duì)傳統(tǒng)化肥的需求。
第三，出口形勢(shì)難言樂觀。前幾年，產(chǎn)能已經(jīng)嚴(yán)重過剩的中國氮肥、磷肥行業(yè)，由于出口拉動(dòng)有效緩解了國內(nèi)供求關(guān)系。2012年，我國尿素出口量超過695萬噸，磷酸二銨出口量超過400萬噸。氯化銨、硫酸銨、重鈣、硝酸銨的出口量，也均超過總產(chǎn)能的8%，掩蓋了行業(yè)潛在的風(fēng)險(xiǎn)和隱患。但隨著國內(nèi)外環(huán)境的變化，中國化肥的出口形勢(shì)日益嚴(yán)峻。企業(yè)為了緩解庫存和資金壓力，不惜虧損也要加大出口力度。去年，我國化肥出口一直表現(xiàn)為增量不增價(jià)，2013年全國化肥出口1941萬噸，同比增長7%，但是出口總金額同比卻下降14.1%。進(jìn)入冬儲(chǔ)以來，廠商之間80%以上走貨方式為聯(lián)儲(chǔ)聯(lián)銷，現(xiàn)貨市場(chǎng)失去了定價(jià)功能，口岸價(jià)格已成為國內(nèi)化肥市場(chǎng)價(jià)格形成的重要參照。雖然年底前國家大幅下調(diào)了化肥出口關(guān)稅，在政策層面上使化肥全年出口成為可能，但筆者認(rèn)為，依靠國際市場(chǎng)化解國內(nèi)過剩產(chǎn)能依然很難實(shí)現(xiàn)。
綜上所述，化肥市場(chǎng)持續(xù)十多年的慢牛走勢(shì)已經(jīng)結(jié)束，行業(yè)全面進(jìn)入了調(diào)整期。期間化肥價(jià)格雖然可能有所反復(fù)，但市場(chǎng)總體低迷，行業(yè)利潤率將整體下滑，市場(chǎng)競爭趨于白熱化。那些不具備資源與資金優(yōu)勢(shì)的弱勢(shì)化肥企業(yè)將再一次面臨生死存亡的考驗(yàn)。
第一，產(chǎn)能過剩將延續(xù)。截至2012年底，我國合成氨產(chǎn)能6850萬噸，尿素產(chǎn)能7148萬噸。2013年，有18個(gè)合成氨、尿素項(xiàng)目投產(chǎn)，總計(jì)增加合成氨產(chǎn)能558萬噸，尿素產(chǎn)能800萬噸，合成氨和尿素總產(chǎn)能分別達(dá)到7408萬噸和7948萬噸，從而使中國氮肥產(chǎn)能過剩達(dá)30%以上。2014年我國尿素產(chǎn)能將進(jìn)一步增加，預(yù)計(jì)將超過8500萬噸。中國磷肥總產(chǎn)能2360萬噸（折純P2O5，下同），年消費(fèi)量僅1200萬噸。復(fù)合（混）肥料總產(chǎn)能約2億噸，年表觀消費(fèi)量不足6000萬噸。
第二，國內(nèi)需求難再增加。在化肥產(chǎn)能不斷增長且過剩逐年加劇的情況下，國內(nèi)需求量卻很難再有明顯增長。2000～2010年，中國耕地減少了3700萬畝，耕地面積萎縮相應(yīng)減少了化肥需求。隨著城鎮(zhèn)化率的提高，我國有效耕地還將繼續(xù)減少。另外，土地貧瘠或邊遠(yuǎn)山區(qū)農(nóng)民撂荒現(xiàn)象嚴(yán)重，主產(chǎn)糧區(qū)農(nóng)民因進(jìn)城務(wù)工而不斷壓縮農(nóng)業(yè)種植面積，三季改種兩季甚至一季等做法，也在減少化肥用量。我國自2005年推廣測(cè)土配方施肥以來，配方肥施用面積不斷增加，緩控釋肥、各類增效性肥料、專用功能性肥料等新型化肥逐漸被農(nóng)民認(rèn)可和接受，這些都減少了對(duì)傳統(tǒng)化肥的需求。
第三，出口形勢(shì)難言樂觀。前幾年，產(chǎn)能已經(jīng)嚴(yán)重過剩的中國氮肥、磷肥行業(yè)，由于出口拉動(dòng)有效緩解了國內(nèi)供求關(guān)系。2012年，我國尿素出口量超過695萬噸，磷酸二銨出口量超過400萬噸。氯化銨、硫酸銨、重鈣、硝酸銨的出口量，也均超過總產(chǎn)能的8%，掩蓋了行業(yè)潛在的風(fēng)險(xiǎn)和隱患。但隨著國內(nèi)外環(huán)境的變化，中國化肥的出口形勢(shì)日益嚴(yán)峻。企業(yè)為了緩解庫存和資金壓力，不惜虧損也要加大出口力度。去年，我國化肥出口一直表現(xiàn)為增量不增價(jià)，2013年全國化肥出口1941萬噸，同比增長7%，但是出口總金額同比卻下降14.1%。進(jìn)入冬儲(chǔ)以來，廠商之間80%以上走貨方式為聯(lián)儲(chǔ)聯(lián)銷，現(xiàn)貨市場(chǎng)失去了定價(jià)功能，口岸價(jià)格已成為國內(nèi)化肥市場(chǎng)價(jià)格形成的重要參照。雖然年底前國家大幅下調(diào)了化肥出口關(guān)稅，在政策層面上使化肥全年出口成為可能，但筆者認(rèn)為，依靠國際市場(chǎng)化解國內(nèi)過剩產(chǎn)能依然很難實(shí)現(xiàn)。
綜上所述，化肥市場(chǎng)持續(xù)十多年的慢牛走勢(shì)已經(jīng)結(jié)束，行業(yè)全面進(jìn)入了調(diào)整期。期間化肥價(jià)格雖然可能有所反復(fù)，但市場(chǎng)總體低迷，行業(yè)利潤率將整體下滑，市場(chǎng)競爭趨于白熱化。那些不具備資源與資金優(yōu)勢(shì)的弱勢(shì)化肥企業(yè)將再一次面臨生死存亡的考驗(yàn)。
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